يوم في العالي

عثمان كمساري الترام وسيد سائق الترام والابن طأطأ يحب الغناء، يقابل طأطأ الراقصة نوسة فيتحابان وتدعوه لزيارتها فى الكباريه، يتضايق صديق نوسة عجورة من ظهور طأطأ. يعرض عليه أحد الأثرياء أن يعمل مع نوسة مغنيًا في الكباريه، ويحاول عثمان دفع ابنه للزواج من جارته.