فالح ومحتاس

فَرَّ كل من ابني العم (فالح، ومحتاس) من والدة (محتاس) كبيرة الرحيمية التي ترغب في تزويج كل منهما من شقيقة الآخر، وهو ما يتعارض مع رغباتهما، ويصلان بالقطار إلى (القاهرة)، ويتعرفان على راقصة ومغنية تقومان باستغلال سذاجتهما، وإقناعهما بشراء أحد الملاهي الليلية، وتتصاعد الأحداث.