الجاسوس

ضابط بحري (فريد شوقي) من المخابرات استطاع أن يكشف شبكة تجسس لحساب إسرائيل زعيمها (عادل أدهم)،الذي يعمل خبيرًا بحريًا سابقًا في إسرائيل،ويدير عمله التجسسي متخفيًا من خلال إدارته لمصنع تحفٍ وأدواتٍ زخرفية بـ(خان الخليلي) ويتمكن من إخفاء حقيقته مع مغنية (آن سميرنر) التي تعمل في الملاهي الليلية وتتصيد الشباب العاملين في القوات المسلحة لاستخدامهم في التجسس على الجيش العربي وأسلحته. وتتعقد الأمور بين الجواسيس والضابط وأجهزة الأمن.