حياة خطرة

مجموعة من الجواسيس الأجانب تخطط لعمليات تخريبية، وتتعاون مع أحد شيوخ قبائل البدو في مرسى مطروح، والذي قد تزوج من راقصة تنتمي لتلك العصابة. تقوم الزوجة بتهريب المخدرات والإتجار فيها، تقرر الجهات الأمنية وضع خطة للإيقاع بهما تقضي بأن يتظاهر ضابط بأنه سجين ويتقرب لأحد أفراد القبيلة المسجونين، يهربان من السجن ويذهبان لشيخ القبيلة الذي يحاول الضابط التقرب منه ومعرفة كل أسراره وخباياه.