أذكياء لكن أغبياء

يتنكر الطالبان الجامعيان زغلول وحسونة في ملابس النساء لكي يوافق حمدي على تأجير غرفة لهما في الفيلا التي لا يؤجرها إلا للفتيات فهو يخفي وراء ذلك غرضه الخبيث، وهو اصطياد الفتيات الجميلات، يتعرف الصديقان على نزيلات الفيلا بيسة ونجوى وناهد. يربط الحب بين بيسة وحمدي، وتعجب نجوى بزغلول وناهد بحسونة.