ليلة شتاء دافئة

يعقد قرآن سارة ومحيي ثم تسافر سارة مع أبيها المقاول الكبير منير رحمي إلى أسوان، وهناك تكتشف أن والدها لا يرغب فى إتمام إجراءات الزفاف ويسعى إلى تزويجها بشاب آخر لا تحبه فتهرب إلى القاهرة، وخلال رحلة السفر للقاهرة، تقابل الصحافي ممدوح وتخفي عنه حكايتها التي يعرفها بعد أن يعلن الأب عن مكافأة مالية لمن يجدها، يتأكد ممدوح أن سارة تبادله مشاعر الحب فيتفقان على الزواج بعد أن تحاول إقناع محيي بالطلاق.