مع تحياتي لأستاذي العزيز

مسعد مدرس موسيقى في أحد المعاهد الداخلية للبنات بالإسكندرية ويعاني من تلميذته المشاغبة سميحة، وهناك علاقة حب تربط بين سميحة ونبيل، لكن عمها الثري السرجاوي يرفض زواجهما لأنه فقير. تقرر سميحة الهرب للزواج من نبيل وتدعي أنها ستذهب لزيارة عمها بالقاهرة. ترسل سميحة برقية للمدرس مسعد تخبره فيها بوفاة عمته حتى يقوم بتوصيلها.