مرسيدس

يمضي النوبي -الذي كان ثمرة لعلاقة مرت بها والدته وردة مع رجل أسمر- فترة من حياته في مستشفى اﻷمراض العقلية، وحين يخرج من المستشفى، يكتشف أن له شقيق أخر يحاول البحث عنه في دروب القاهرة كي ينال ميراثه، وخلال رحلة البحث المعقدة التي يخوضها النوبي، يقع في حب امرأة تشبه أمه لدرجة التطابق، وتتعقد الرحلة أكثر فأكثر.