ميكروفون

يعود (خالد) إلى الإسكندرية بعد غياب أعوام قضاها في الولايات المتحدة بحثًا عن حبيبته، وترميم علاقته المتصدعة بوالده. يكتشف أنه عاد متأخرًا، فحبيبته على وشك السفر وعلاقته بوالده وصلت طريقًا مسدودًا. وأثناء جولة يائسة في شوارع الإسكندرية، يلتقي بشبان وشابات كل له حياته وأسلوبه الخاص في العمل والعيش، فتختلط تفاصيل حياة (خالد) الخاصة بما يدور حوله من أحداث فيندمج في هذا العالم الجديد مع جيل ناشئ من الفنانين يعيشون على الهامش.