شارع محمد علي

بعد أن قضى وقتًا طويلًا خارج مصر، يعود الشاب جو إلى مصر من جديد، وإلى شارع محمد علي بفعل حنينه الشديد لذكرياته مع هذا الشارع، وعندما يعود إليه، يفاجأ بتدهور أحوال الشارع ومن يعيشوا فيه باﻹضافة إلى تدهور أحوال الراقصات الشرقيات، وهناك يتعرف على فتاة بعد أن ينقذها من مجموعة من البلطجية ويقع في حبها.